隨著首家中外合資理財公司開業(yè)滿一周年，匯華、貝萊德建信等合資理財公司已成為10萬億理財市場一股強有力得競爭力量。感謝發(fā)現(xiàn)，他們紛紛打出特色牌，或發(fā)力“理財固收+”，或發(fā)力權益投資，感謝對創(chuàng)作者的支持國內(nèi)投資者需求。未來合資理財公司希望走出一條差異化發(fā)展道路，發(fā)揮中外股東優(yōu)勢，引進國際投資、風控和管理經(jīng)驗，長遠來看也將發(fā)展跨境配置、多元資產(chǎn)配置等。
合資理財公司主打特色牌
發(fā)力“固收+”、權益投資
首家外資控股理財公司——匯華理財開業(yè)已有一年時間，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，匯華理財共發(fā)行5個產(chǎn)品系列、累計發(fā)行77只理財產(chǎn)品，總募集資金規(guī)模超500億元。
感謝發(fā)現(xiàn)，目前合資理財公司打出不一樣得特色牌，匯華理財董事長劉慧軍表示，匯華理財專注“理財固收+”，強調(diào)可能嗎？收益，并緊貼客戶與市場，穩(wěn)步推出以固收+為主策略得多系列、多主題理財產(chǎn)品。截至目前，“理財固收+”產(chǎn)品得募集規(guī)模占公司總募集規(guī)模得95％以上。同時，匯華持續(xù)加強權益類資產(chǎn)得布局，去年底發(fā)行了可以嗎重點投向權益市場得產(chǎn)品——匯華理財-匯澤開放式混合類理財產(chǎn)品，其權益類資產(chǎn)蕞高倉位可達80％，成為市場上第4家發(fā)行PR4及以上等級公募理財產(chǎn)品得理財公司。
前不久，貝萊德建信理財也剛剛成立了可以嗎產(chǎn)品“貝萊德建信理財貝盈A股新機遇私行專享權益類理財產(chǎn)品1期”，募集規(guī)模達24.64億元。該產(chǎn)品為權益類開放式理財產(chǎn)品，定位私行人群。
貝萊德建信理財首席投資官祝國橋在接受華夏基金報感謝采訪時表示，“通過首只純權益類產(chǎn)品得發(fā)行，我們了解到理財市場客戶對權益類資產(chǎn)得配置需求很大，但是目前這類產(chǎn)品很少，我們覺得是很好得布局機會。未來我們會在研究客戶需求基礎上推出有特色得投資解決方案?！?/p>
祝國橋稱，貝萊德建信理財?shù)脩?zhàn)略是在充分了解客戶需求基礎上，用貝萊德全球先進投資理念和管理經(jīng)驗，發(fā)行合適華夏投資人得需求得產(chǎn)品?！艾F(xiàn)在華夏財富管理市場在迅速發(fā)展，財富管理需求提高，凈值型理財產(chǎn)品有很大發(fā)展空間。不同投資人有不同得風險偏好，不同產(chǎn)品有不同收益特征，這些都為資管行業(yè)得參與者提供很多機會。”
合資理財公司希望發(fā)揮自身優(yōu)勢
長遠做跨境配置、多元資產(chǎn)配置
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已經(jīng)有19家中資理財公司和2家合資理財公司開業(yè)，另外還有6家理財子公司和2家合資理財公司已獲批，處于開業(yè)籌備期。匯華、貝萊德建信、施羅德交銀、高盛工銀等合資理財，備受市場感謝對創(chuàng)作者的支持。
關于發(fā)展規(guī)劃，劉慧軍表示，未來匯華理財考慮逐步把以環(huán)境（E）、社會（S）和公司治理（G）為核心得ESG理念引入所有主動產(chǎn)品中。同時，匯華理財將跨境配置作為公司發(fā)展得長期戰(zhàn)略。“目前，我們已經(jīng)開始了全球資金配置華夏業(yè)務得討論，公司將根據(jù)牌照資格得申請情況推動此業(yè)務得發(fā)展?！?/p>
祝國橋稱，未來貝萊德建信理財也會考慮多資產(chǎn)得投資，通過資產(chǎn)配置得方式作出某種特定得預期收益得產(chǎn)品，符合投資者某個特定需求。多元資產(chǎn)、資產(chǎn)配置，以后在資產(chǎn)管理行業(yè)有很大得發(fā)展空間。
關于合資理財公司如何參與競爭，祝國橋認為，國內(nèi)理財市場有很大發(fā)展空間，未來想要突出重圍，很重要得就是了解客戶需求，貝萊德建信理財作為合資理財公司，會充分發(fā)揮合作伙伴得股東優(yōu)勢，貝萊德會引進先進投資經(jīng)驗，建行會了解客戶需求，兩者結合，希望做出更多符合投資者需求得資產(chǎn)解決方案。“我們也會用全球比較成熟得投資理念去引導市場，做投資者教育，倡導市場長期發(fā)展，鼓勵投資人長期投資?！?/p>
劉慧軍表示，作為一家全球本土化得業(yè)務主體，匯華理財將充分借鑒外方股東在低風險資管產(chǎn)品投資管理方面得豐富經(jīng)驗，扎根于華夏市場，引進國際化得投研人才，持續(xù)提升自身得投研能力。自成立以來，匯華理財持續(xù)完善組合管理、大類資產(chǎn)配置、風險預算控制、行業(yè)與信用研究等重點方面，初步形成了全球資產(chǎn)配置能力，為華夏投資者配置全球資產(chǎn)搭建了橋梁。
此外，劉慧軍還稱，作為匯華理財?shù)猛夥焦蓶|，東方匯理資管自主開發(fā)得ALTO資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺，能夠提供包括投資組合管理、投研、風控、中臺、交易、投資績效分析等功能，從而實現(xiàn)綜合得投資與風險管理解決方案。借助東方匯理資管得金融科技平臺，匯華理財將以打造金融科技資管平臺作為公司競爭力建設得核心環(huán)節(jié)，將充分展現(xiàn)出獨特得后發(fā)優(yōu)勢。
