華夏得啤酒制造商們選擇在淡季著手漲價實屬“無奈”。
11月中旬，烏蘇啤酒在部分地區(qū)調(diào)整了終端價格。無獨(dú)有偶，華潤啤酒、青島啤酒以及重慶啤酒也紛紛在今年年內(nèi)，對旗下高端產(chǎn)品進(jìn)行價格優(yōu)化。
盡管啤酒漲價熱潮消息如暴雨般傾灑而至，但并未淋濕終端市場分毫。近日，界面感謝走訪了北京部分終端市場發(fā)現(xiàn)，各啤酒公司，主流產(chǎn)品價格并未有大幅度波動，部分產(chǎn)品價格浮動也在渠道端被消化。
當(dāng)迫于無奈而不斷提升產(chǎn)品價格之時，高端市場也隨之進(jìn)入了新一輪得市場競爭格局。
“隱形漲價”
隨著啤酒旺季結(jié)束，一波漲價得風(fēng)聲也在終端市場肆意。與白酒高調(diào)漲價不同得是，啤酒酒企得漲價似乎在悄無聲息之中完成了。
根據(jù)相關(guān)報道顯示，11月15日，烏蘇啤酒公司湖北分公司發(fā)布調(diào)價通知函表示，經(jīng)烏蘇啤酒公司研究決定，兩個單品價格有所調(diào)整：紅烏蘇620瓶得終端價格調(diào)整為每件75元，紅烏蘇620瓶（禮盒）終端價格調(diào)整為每件37.5元。
不僅僅是烏蘇啤酒，與以往高調(diào)推出高端產(chǎn)品不同得是，各大啤酒酒企在宣布漲價上，卻格外低調(diào)。
在嘉士伯2021年半年報業(yè)績說明會上，重慶啤酒總裁、嘉士伯華夏總裁李志剛表示，作為應(yīng)對成本上漲得方式之一，重慶啤酒已在做提價得工作。此次漲價涉及不同區(qū)域、不同產(chǎn)品，提價幅度和操作方式也要視乎具體得市場情況。
無獨(dú)有偶，早在今年8月得業(yè)績說明會上，華潤啤酒首席執(zhí)行官侯孝海也曾指出，雪花啤酒已經(jīng)著手計劃在未來得三個月之內(nèi)對華夏性得價格進(jìn)行重新梳理，對部分重大得產(chǎn)品會進(jìn)行價格調(diào)整。調(diào)整目得是完全消化掉今年得原材料成本和包裝物成本得上漲。
針對啤酒漲價方面，本土啤酒企業(yè)或許更為保守。與這些“預(yù)備漲價”酒企不同得是，進(jìn)口啤酒似乎率先打出漲價牌。
在今年5月面向分析師舉行得業(yè)績會上，百威亞太首席執(zhí)行官楊克證實，旗下得百威等多個品牌已經(jīng)漲價。據(jù)楊克所述，漲價品牌包括百威以及華夏范圍內(nèi)得核心和實惠品牌。該公司自4月起已應(yīng)當(dāng)?shù)氐猛浰蕉觾r，不同品牌得具體漲幅不同。
針對目前已漲價產(chǎn)品情況，界面感謝近日走訪了北京部分終端市場發(fā)現(xiàn)，部分產(chǎn)品，并未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)明顯得價格變動。
“啤酒確實有所漲價，但是在商超來看并不明顯。一方面在于相關(guān)產(chǎn)品漲價幅度并不是很大，另一方面則在于產(chǎn)品漲價后，商超端通過活動、折扣、限時特賣等方式將漲價得影響消除，這樣對于消費(fèi)者實際消費(fèi)而言，漲價幾毛錢或是一塊錢并沒有什么影響?！蔽鞒悄成坛黉N員向界面感謝表示。
對此，業(yè)內(nèi)人士指出，事實上啤酒產(chǎn)品部分采用提升出廠價格主要在于部分終端市場得產(chǎn)品價格較高，并沒有提價空間，因此提高出廠價也可以說是一種選擇。但在這樣得模式背后也會存在一定加壓經(jīng)銷商利潤空間得風(fēng)險，從而進(jìn)一步影響渠道積極性。
“比如說，如果樂堡在某些市場有零售價提升空間得話，我們肯定會往零售價方面去提。但在一些零售價已經(jīng)非常高得地方，我們可能會縮減折扣費(fèi)用?！贬槍嚎s利潤空間問題，李志剛曾向界面感謝指出。
被動提價
與高調(diào)漲價不同得是，終端市場似乎卻陷入了“隱形漲價”得困局之中。
綜合多家研報信息，界面感謝整理發(fā)現(xiàn)，華潤啤酒、青島啤酒以及重慶啤酒已經(jīng)分別針對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整。其中，勇闖天涯啟用全新包裝后，出廠價箱價提升了4元左右；青島純生山東膠東地區(qū)終端指導(dǎo)箱價提升6元左右，提價幅度約6%；疆外大烏蘇出廠箱價提升6月左右，提價幅度大于10%。
針對啤酒產(chǎn)品漲價，華夏食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬向界面感謝指出，“啤酒漲價得剛需度會較高，因此玻璃瓶、物流等關(guān)聯(lián)性行業(yè)漲價導(dǎo)致啤酒酒企迫于無奈進(jìn)行漲價。若這部分價格上漲在渠道消化，則會壓縮渠道商利潤。因此，在保證企業(yè)自身以及渠道利潤不受上下游產(chǎn)業(yè)漲價影響得情況下，啤酒企業(yè)提價既是被動，也是主動，兩者相結(jié)合?！?/p>
與導(dǎo)致白酒淡季漲價誘因不同得是，啤酒漲價可謂是無奈之舉。原料提價導(dǎo)致啤酒價格提升，似乎成為了此輪啤酒漲價得元兇。
侯孝海曾公開表示，上半年成本增長主要來自包裝材料和部分原材料，特別是包裝材料成本漲幅較大。但通過高端化提升均價等多種方式，華潤啤酒上半年基本能不受原材料成本得影響。
受困于生產(chǎn)原料，此輪啤酒漲價潮似乎早有預(yù)料。
對于啤酒企業(yè)而言，成本主要分為大麥等原材料以及玻璃、瓦楞紙等包材兩部分。其中，大麥等原材料主要近日進(jìn)口，因此進(jìn)口大麥價格得提升對于整體啤酒企業(yè)成本起到了至關(guān)重要得作用。
根據(jù)公開資料顯示， 2021年6月進(jìn)口大麥平均價為294.74美元/噸，漲幅5.2%。
不僅僅是原料增長帶給得負(fù)擔(dān)讓啤酒酒企難以承受，包材得漲價，也時刻困擾著啤酒酒企。據(jù)了解， 2020年下半年以來，玻璃價格蕞高漲幅超110%，瓦楞紙價格蕞高漲幅超25%。
部分原材料仍處于歷史同期較高水平。其中，以包材為例，雖然現(xiàn)階段玻璃價格較高點回落約10%，但仍明顯高于去年同期水平約50%；瓦楞紙價格較今年高點僅回落約2%，仍較去年同期價格高約13%。
在這樣得背景之下，啤酒價格上漲自然也成為了“水到渠成”之事。只不過，成本提升所帶來得影響，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是漲價這么簡單。
根據(jù)摩根大通分析師Celine Pannuti在報告中表示，考慮到2021財年百威英博面臨得蕞大原材料通脹壓力，摩根大通將該公司每股收益預(yù)期削減了6%，比市場共識低了10%。在2022財年預(yù)期中，百威英博將面臨至少自2008年以來蕞大得原材料通脹逆風(fēng)，其對沖原材料組合成本以美元計價將增加27％。
高端酣戰(zhàn)
在梳理整體漲價產(chǎn)品不難發(fā)現(xiàn)，主要提價產(chǎn)品以各啤酒酒企高端產(chǎn)品為主。這對于國產(chǎn)高端啤酒市場而言，新得價格體系也將會開啟新得戰(zhàn)局。
華夏酒業(yè)協(xié)會副秘書長何勇認(rèn)為，啤酒整體消費(fèi)水平以及消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都在提升，啤酒行業(yè)作為充分市場化得行業(yè)，與其他酒行業(yè)不同，啤酒行業(yè)得定價權(quán)在于市場，這也是啤酒消費(fèi)升級對于啤酒行業(yè)帶來得整體改變。
通過梳理資料不難發(fā)現(xiàn)，近年來國內(nèi)高端啤酒市場不斷擴(kuò)容，促進(jìn)各啤酒酒企毛利率不斷提升。
根據(jù)公開資料顯示，2019年青島啤酒、燕京啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒毛利率分別為38.94%、39.45%、36.8%、41.13%以及45.45%；而到2020年，青島啤酒、燕京啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒毛利率分別提升為40.61%、40.18%、38.4%、51.88%以及49.19%。
其中，2020年燕京啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒高端產(chǎn)品毛利率達(dá)49.24%、54.04%、67.7%。
“高端產(chǎn)品價格得提升，無論是對于企業(yè)整體業(yè)績，高端產(chǎn)品毛利率都會產(chǎn)生直接影響。”朱丹蓬說。
